BGF리테일 282330

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12월 결산

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KOSPI|코스피 유통|WI26 소매(유통)|K200|NXT

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실적&컨센서스 추이

[연결 | 연간 | 영업이익]

단위 : 억원, 배

연결별도

연간분기

                                 매출액                                 영업이익                                 당기순이익                             

조회

(억원)영업이익(실적)영업이익(추정)2023202420252026202720282,0002,5003,0003,5004,000

실적&컨센서스 추이연결 | 연간2023/122024/122025/122026/12(E)2027/12(E)2028/12(E)매출액

    전년동기대비(%)

    컨센서스대비(%)

영업이익

    전년동기대비(%)

    컨센서스대비(%)

당기순이익

    전년동기대비(%)

    컨센서스대비(%)

당기순이익(지배)당기순이익(비지배)자산총계부채총계자본총계  자본총계(지배)  자본총계(비지배)자본금EPS(원)BPS(원)현금DPS(원)PERPBR

81,948	86,988	90,612	94,867	98,814	102,365
7.60	6.15	4.17	4.70	4.16	3.59
-0.54	0.62	-0.15	-	-	-
2,532	2,516	2,539	2,941	3,228	3,474
0.31	-0.61	0.92	15.81	9.76	7.61
-0.85	-1.03	2.59	-	-	-
1,958	1,952	1,953	2,268	2,518	2,751
1.19	-0.32	0.02	16.14	11.02	9.27
-0.15	1.93	4.68	-	-	-
1,958	1,952	1,953	2,266	2,518	2,751
-	-	-	-	-	-
32,191	34,026	35,562	37,676	39,949	42,459
21,446	22,185	22,431	23,045	23,542	24,062
10,745	11,841	13,131	14,631	16,407	18,397
10,745	11,841	13,131	14,640	16,430	18,414
-	-	-	-9	-24	-17
173	173	173	170	170	170
11,331	11,295	11,297	13,113	14,571	15,917
62,197	68,546	76,009	84,748	95,110	106,592
4,100	4,100	4,100	4,325	4,525	4,681
11.59	9.07	9.28	9.43	8.48	7.77
2.11	1.50	1.38	1.46	1.30	1.16

컨센서스 시계열 추이

[연결 | 연간]

단위 : 억원, 배

연결별도

연간분기

               2026/12               2027/12               2028/12                

조회

컨센서스 시계열 추이2026/12 | 연간2026/07/101개월전3개월전6개월전1년전매출액영업이익당기순이익EPS(원)PERPER(Fwd. 12M)목표주가(원)투자의견(점수)

94,867	94,618	94,016	93,954	95,244
2,941	2,866	2,750	2,614	2,709
2,266	2,217	2,107	1,977	2,058
13,113	12,825	12,189	11,441	11,907
9.43	10.14	10.76	9.04	10.40
8.85	9.64	10.46	8.99	10.77
173,267	174,214	161,769	143,750	143,438
4.00	4.00	4.00	4.00	3.94

매출액영업이익당기순이익EPSPERPER(Fwd.12M)

(억원)컨센서스(최고)컨센서스(최저)컨센서스25/08/2925/10/3125/12/3026/02/2726/04/3026/06/302,4002,6002,8003,0003,200

증권사별 적정주가 & 투자의견

단위 : 원, %

증권사별 적정주가 & 투자의견추정기관추정일자적정주가투자의견적정주가직전 적정주가증감율투자의견직전 투자의견

Consensus		173,267	170,857	1.41	4.00	4.00
교보증권	2026/07/10	176,000	176,000	0.00	4.00	4.00
유진투자증권	2026/07/10	180,000	180,000	0.00	4.00	4.00
신한투자증권	2026/07/09	165,000	165,000	0.00	4.00	4.00
대신증권	2026/07/08	170,000	170,000	0.00	4.00	4.00
DB증권	2026/07/07	170,000	170,000	0.00	4.00	4.00
NH투자증권	2026/07/03	170,000	170,000	0.00	4.00	4.00
한화투자증권	2026/07/03	190,000	190,000	0.00	4.00	4.00
삼성증권	2026/07/01	175,000	175,000	0.00	4.00	4.00
IBK투자증권	2026/06/24	190,000	190,000	0.00	4.00	4.00
한국투자증권	2026/06/19	165,000	165,000	0.00	4.00	4.00
메리츠증권	2026/06/10	160,000			4.00
미래에셋증권	2026/05/08	180,000	160,000	12.50	4.00	4.00
흥국증권	2026/05/08	180,000	176,000	2.27	4.00	4.00
키움증권	2026/05/08	170,000	160,000	6.25	4.00	4.00
LS증권	2026/04/14	158,000	145,000	8.97	4.00	4.00

리포트 요약

단위 : 원

리포트요약일자종목명 - 리포트 요약투자의견목표주가전일종가제공처/작성자

2026/07/10	BGF리테일 282330 - 2Q26 Preview: 많이 빠졌고, 많이 올라갈2Q26E 매출액 2.44조원(+6.6%, 이하 yoy), 영업이익 801억원(+15.4%) 전망동일점 성장율 전년대비 +4.0% 수준 예상. 1분기의 +2.7% yoy 대비해서도 훨씬 높은 수준 기대	BUY	180,000	123,600	유진투자증권 이해니
2026/07/10	BGF리테일 282330 - 2Q26 Preview: 체질 개선 본격화, 외국인 수요는 덤2Q26 영업이익 기준 시장 기대치 부합 전망편의점업종은 우량 점포 중심 출점과 감가상각비 감소에 따른 영업 레버리지 효과가 본격화되며 실적 개선 국면에 진입	Buy	176,000	123,600	교보증권 장민지
2026/07/08	BGF리테일 282330 - 이른 더위, 우량 점포 매출 증가 효과로 실적 호전2Q26 기존점 성장률 4% 수준으로 1분기 보다 더 강한 회복세 전망이른 더위와 우량 점포 매출 증가로 실적 호전	Buy	170,000	123,600	대신증권 유정현
2026/07/07	BGF리테일 282330 - 호실적 대비 과도한 저평가2분기 BGF리테일의 연결 매출 2조 4,140억원(+5.4%YoY), 영업이익 806억원(+16.2%YoY)으로 시장 기대치(736억원)를 상회하는 실적 전망동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 17만원을 유지	Buy	170,000	123,600	DB증권 허제나
2026/07/03	BGF리테일 282330 - 성수기 시즌에 진입완만한 회복세2분기, 일회성 비용에도 양호	Buy	170,000	123,600	NH투자증권 주영훈
2026/07/03	BGF리테일 282330 - 2Q26 Preview : 조용히 때를 기다리다BGF리테일은 2Q26 영업이익 712억원(+2.5% YoY)을 기록해 컨센서스 726억원에 부합할 것으로 추정상위권 사업자 중심으로 업계 재편이 나타나면서 질적 성장 중심의 실적 개선이 이어지고 있음	Buy	190,000	123,600	한화투자증권 이진협
2026/07/01	BGF리테일 282330 - 시장 지위 확대와 수익성 개선 간 균형을 맞추는 중작년 낮은 기저 및 최근 소비 시장 전반의 회복 속 기존점 성장률 개선이 1Q26부터 이어지며 올해 본격적인 실적 개선 돌입점포 수 순증 속도를 작년부터 조절해 나가며 고정비 부담 완화와 시장 지위 제고 사이에서 균형을 맞춰가려는 전략 또한 영업 레버리지 효과로 표현 중	BUY	175,000	123,600	삼성증권 백재승
2026/06/24	BGF리테일 282330 - 체질개선과 구조적 트래픽 증가!2026년 2분기 실적 기대치 상회 예상신규 고객과(외국인) 점포 효율화	매수	190,000	123,600	IBK투자증권 남성현
2026/06/19	BGF리테일 282330 - 점포 영업레버리지 효과 본격화감가상각비 감소 구간 첫 진입2분기 YoY 5% 이상 안정적 매출 성장 지속	Not Rated		123,600	하나증권 박종대
2026/06/19	BGF리테일 282330 - 2Q26 Preview: 양호한 실적과 아쉬운 수급영업이익이 시장 기대치를 15.8% 상회실적은 양호하나, 경쟁자가 백화점인 점이 아쉬움	매수	165,000	123,600	한국투자증권 김명주